近日，中國(guó)聯(lián)通啟動(dòng)NB－IoT模組招標(biāo)項(xiàng)目，采購(gòu)規(guī)模預(yù)期為300萬片，限價(jià)35元／片，中標(biāo)廠商不得低于4家。

這幾個(gè)數(shù)字引起了筆者的注意。作為對(duì)比，C114去年獨(dú)家報(bào)道的中國(guó)電信NB－IoT“宇宙第一標(biāo)”，規(guī)模“僅”為50萬片，供應(yīng)商僅有一家中興物聯(lián)（現(xiàn)更名為高新興物聯(lián)），同時(shí)中國(guó)電信提供每片30元的豐厚補(bǔ)貼。中國(guó)聯(lián)通本次招標(biāo)，規(guī)模更大、供應(yīng)商更多、價(jià)格更低，且出現(xiàn)了顯著差距。

那么，這是否是NB－IoT產(chǎn)業(yè)鏈從2017年起步，到2018年走向規(guī)模商用的正常演進(jìn)？從今年來看，NB－IoT應(yīng)用并沒有引爆點(diǎn)，盡管需求不斷增長(zhǎng)，但缺乏數(shù)量級(jí)的突破。針對(duì)上述差異，C114進(jìn)行了深入探究，試圖梳理聯(lián)通本次NB－IoT模組招標(biāo)背后的產(chǎn)業(yè)邏輯。

價(jià)格探析

要探討中國(guó)聯(lián)通NB－IoT模組招標(biāo)的邏輯，首先要看去年中國(guó)電信的“宇宙第一標(biāo)”。中國(guó)電信在去年率先完成30萬NB－IoT基站升級(jí)部署，并試水應(yīng)用，50萬片的規(guī)模，也是去年最大的一塊蛋糕，吸引了12家模組廠商參與競(jìng)標(biāo)。

中國(guó)電信只選擇了一家供應(yīng)商獨(dú)吞訂單，其邏輯在于，如果分散份額，各家廠商都拿不到太多訂單，難以產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，而規(guī)模效應(yīng)是降低產(chǎn)品開發(fā)成本的關(guān)鍵因素。同時(shí)，中國(guó)電信還提供了巨額補(bǔ)貼，相當(dāng)于模組價(jià)格的一半，以刺激產(chǎn)業(yè)鏈快速降低成本。

要知道，NB－IoT當(dāng)前主要取代GSM應(yīng)用，而GSM模組經(jīng)過這么多年不斷成熟、降價(jià)，成本每片降至20元以下，NB－IoT盡管相比GSM有功耗低、廣覆蓋、大容量等諸多優(yōu)勢(shì)，但去年約60元每片的高昂價(jià)格，是規(guī)模推廣應(yīng)用的最大障礙。

中國(guó)聯(lián)通開出35元／片的限價(jià)，必然經(jīng)過對(duì)行業(yè)的廣泛調(diào)研，廠商能夠承受以不高于35元的價(jià)格投標(biāo)。從這個(gè)角度看，中國(guó)電信的策略取得了成功，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈將NB－IoT模組價(jià)格在不到一年的時(shí)間內(nèi)降低了40％。模組廠商、芯片廠商都出了大力。

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)知名人士趙小飛對(duì)C114表示，35元每片的限價(jià)，如果量足夠大，廠商不至于賠本賺吆喝，已經(jīng)可以做到，當(dāng)然并不怎么賺錢。按照中國(guó)聯(lián)通的招標(biāo)規(guī)則，中標(biāo)廠商預(yù)計(jì)少則幾十萬、多則上百萬的量，足以產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，從而降低成本?！霸诩ち腋?jìng)爭(zhēng)下，報(bào)價(jià)甚至?xí)M(jìn)一步下降。”

趙小飛表示，NB－IoT模組成本下降一方面是芯片成本，例如聯(lián)發(fā)科、銳迪科（RDA）的芯片主打性價(jià)比，加入競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)拉低整體價(jià)格；另一方面，模組廠商自建生產(chǎn)線，在材料、制造工藝等方面的進(jìn)步，也能夠幫助降低成本。

“35元的限價(jià)，模組廠商能夠掙到錢，關(guān)鍵在于能否拿到大量的低價(jià)芯片貨源。” 另有匿名業(yè)內(nèi)人士對(duì)C114指出，能夠滿足運(yùn)營(yíng)商需求的芯片廠商并不多，海思可能是本次招標(biāo)最大的受益者。

規(guī)模探析

某種程度上說，NB－IoT是被中國(guó)通信業(yè)“催熟”的。NB－IoT在2016年6月凍結(jié)標(biāo)準(zhǔn)從立項(xiàng)到協(xié)議凍結(jié)僅用時(shí)不到8個(gè)月，成為史上建立最快的3GPP標(biāo)準(zhǔn)之一。工信部則下發(fā)了《全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB－IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》，要求NB－IoT基站數(shù)到2017年末達(dá)到40萬個(gè)，到2020年達(dá)到150萬個(gè)。

三大運(yùn)營(yíng)商積極響應(yīng)。中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)規(guī)模建設(shè)后，中國(guó)聯(lián)通也在今年完成了30萬NB－IoT基站建設(shè)，并沒有實(shí)質(zhì)性落后，處于同一起跑線。有了基站，有了網(wǎng)絡(luò)，就能開展應(yīng)用。問題在于，行業(yè)對(duì)NB－IoT有多大的接受度？中國(guó)聯(lián)通本次300萬的招標(biāo)量，又將如何消化？

上述匿名人士認(rèn)為，從2018年的應(yīng)用推進(jìn)來看，300萬絕對(duì)一個(gè)巨大的數(shù)字?！案骷业男枨髴?yīng)該都上了百萬級(jí)，但總量預(yù)計(jì)在600萬左右。一家大型燃?xì)夤究赡苄枰?萬個(gè)終端，300萬的量，就要找?guī)资畟€(gè)這樣的客戶。目前來看，全面落地很難。更有可能的，是一個(gè)分簽的框架性協(xié)議，向行業(yè)表明姿態(tài)。”

趙小飛也認(rèn)為，煙感、消防等行業(yè)可能對(duì)NB－IoT終端有較大的需求量，而水務(wù)、燃?xì)獾刃袠I(yè)，終端替換的生命周期較長(zhǎng)，即使中意NB－IoT，也不可能很快就全面替代，這需要一個(gè)過程。

一位模組廠商人士對(duì)C114表示，去年中國(guó)電信簽下的50萬訂單，實(shí)際上也是到了今年才全部消化完成，用了大半年時(shí)間。在這個(gè)過程中，廠商對(duì)于產(chǎn)品的性價(jià)、運(yùn)營(yíng)商對(duì)于行業(yè)應(yīng)用的推廣，也更有心得。因此，不用太介意中國(guó)聯(lián)通這筆訂單的釋放進(jìn)度，重要的是能夠搶到多少訂單，提前“卡位”。

產(chǎn)業(yè)鏈探析

既要搶下大額訂單，又要大量備貨面對(duì)不可預(yù)測(cè)的進(jìn)度，還要壓縮成本，這對(duì)模組廠商的運(yùn)營(yíng)能力是很大的挑戰(zhàn)。多位受訪人士均認(rèn)同，NB－IoT模組廠商將出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的狀況。小廠商一般會(huì)偏向保守，難以承受大量預(yù)先開支的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)C114了解，目前國(guó)內(nèi)主流的模組廠商，毛利率普遍較低，成本壓力都很大。不過，高新興、日海智能等上市公司在去年強(qiáng)勢(shì)介入這一領(lǐng)域，通過收購(gòu)等方式迅速做大規(guī)模，并利用上市公司的雄厚資金實(shí)力化解風(fēng)險(xiǎn)。這兩家公司預(yù)計(jì)將是中國(guó)聯(lián)通本次招標(biāo)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。

盡管不看好今年能夠大規(guī)模應(yīng)用，但受訪人士均對(duì)C114表示看好NB－IoT的產(chǎn)業(yè)前景。而且從成本來說，NB－IoT還有進(jìn)一步降價(jià)的空間。趙小飛認(rèn)為，GSM模組經(jīng)過十年時(shí)間，規(guī)?；?yīng)推動(dòng)下帶來成本降低，比如直播星在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到上億的需求，以超大規(guī)模迅速降低了成本，從相對(duì)高位價(jià)格降到了20塊以下，從而具備了很高的性價(jià)比。NB－IoT模組降到GSM模組價(jià)格，理論上是可行的。

NB－IoT目前的應(yīng)用規(guī)模，在吃掉芯片、工藝成熟的成本下降紅利后，難以支撐進(jìn)一步大規(guī)模降價(jià)。因此，規(guī)模應(yīng)用和成本下降，是相輔相成的。中國(guó)聯(lián)通本次招標(biāo)，對(duì)NB－IoT產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展無疑是一大利好，對(duì)廠商來說則需要在拿下巨額訂單的同時(shí)，注意防范低利潤(rùn)率帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)聯(lián)通本次大規(guī)模招標(biāo)，還透露出另一個(gè)隱含的信息：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信也會(huì)有大量需求。預(yù)計(jì)中國(guó)移動(dòng)2018年新增1．2億個(gè)物聯(lián)網(wǎng)連接，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通分別新增6000萬個(gè)，這其中NB－IoT將占據(jù)重要位置。能夠借勢(shì)形成規(guī)模效應(yīng)，將是NB－IoT模組廠商未來幾年取得長(zhǎng)足發(fā)展的必要條件。